MIKE BLOOMFIELD, guitare / MARK NAFTALIN, claviers / BEULL NEIDLINGER, basse / BUDDY HELM, batterie
Le compagnon de BOB DYLAN et PAUL BUTTERFIELD qui grandit à Chicago sous influence du blues et de grands bluesmen tels que JOHN LEE HOOKER, MUDDY WATERS ou LIGHTNIN’ HOPKINS fut pour beaucoup la réponse américaine à ERIC CLAPTON. Ce disque enregistré en club le premier janvier 1977, quatre ans avant son décès, est le testament d’un guitariste-prodige disparu bien trop tôt.