LARRY CORYELL, guitare / MARK EGAN, basse / PAUL WERTICO, batterie
Le trio du guitariste texan enregistré à l'issue d'une tournée européenne à l'automne 2002. MARK EGAN est un ancien élève de JACO PASTORIUS. Deux reprises de MONK (Round Midnight et Well You Needn't) et une des BEATLES (She's Leaving Home) ainsi que des compositions originales inspirées d'un des seniors de la fusion.