WARNE MARSH, saxophone ténor / LOU LEVY, piano / FRED ATWOOD, contrebasse / JAKE HANNA, batterie
Enregistrées les 20 et 21 février 1976 à Chicago, durant une tournée du groupe SUPERSAX, ces deux sessions présentent l'élève modèle de TRISTANO (improvisateur vertical comme avait coutume de le désigner BRAXTON) à son apogée expressive.