TIM BUCKLEY, chant, guitare / JOE FALSIA, guitare / MIKE MELVOIN, piano / JIM FIELDER et CHUCK RAINEY, basse / EARL PALMER, batterie / KING ERRISON, congas / MARK TIERNAN, piano électrique / JESSE ERLICH, violoncelle / DAVID BLOEFIELD, clarinette
Neuvième disque (1974) de TIM BUCKLEY, dernier volet d'un triptyque (Greetings From LA / Sefronia / Look At The Fool) faisant incursion dans un genre funk/r'n'b, pas moins déplacé, inapproprié que ceux (folk et jazz) de ses périodes antérieures, le talent de cet immense auteur-compositeur-interprète, pressé par un temps qui lui fut compté (il succomba à une overdose à l'âge de 28 ans le 29 juin 1975), ayant véritablement été à la hauteur de tous les styles appréhendés.