Avec
SUN RA, ART JENKINS, PHAROAH SANDERS, BLACK HAROLD, MARSHALL ALLEN, DANNY DAVIS, PAT PATRICK, CHRIS CAPERS, AL EVANS, TEDDY NANCE, BERNARD PETTAWAY, ROBERT CUMMINGS, ALAN SILVA et CLIFFORD JARVIS
En 1964, SUN RA demanda à PHAROAH SANDERS de prendre la place vacante laissée par JOHN GILMORE au sein de l'ARKESTRA, son saxophoniste ténor venant d'être embauché par PAUL BLEY, ANDREW HILL et ART BLAKEY. A la publication de cet enregistrement quelques douze années plus tard, SUN RA déclara combien il était intéressant d'écouter le jeu de PHAROAH SANDERS avant qu'il eût rejoint COLTRANE. Signalons la présence du flûtiste peu connu HAROLD MURRAY (surnommé BLACK HAROLD), l'extraordinaire présence d'ALAN SILVA à la contrebasse et une version avant-l'heure de The Shadow World. Plus de 45' de matériel inédit en bonus.