Enregistré à Rouen en octobre 1977, publié par le label suisse Hat Hut, Variations on a Blue Line / Round Midnight présente plusieurs pièces en solo du multi-instrumentiste de Poughkeespie : Beanstalk (en hommage à COLEMAN HAWKINS), Knox (version alternative de celle figurant sur le disque Tenor), ainsi que pour saxophone soprano, Motian Studies et le Round Midnight de THELONIOUS MONK.